Atividades

O recurso de Atividades no módulo CRM da Metadot ajuda você a rastrear e gerenciar todas as suas tarefas relacionadas a clientes, chamadas, reuniões e acompanhamentos em um local centralizado. Isso garante que nada passe despercebido e mantém seu pipeline de vendas funcionando de forma eficiente.

Como Gerenciar Suas Atividades

1. Navegue até Atividades: Vá para o módulo CRM e clique em "Minhas Atividades" para visualizar todas as tarefas atribuídas a você.

2. Filtre suas atividades: Use as opções de filtro para focar em tipos específicos de atividades:

   • Filtros de status: Visualize atividades por status (Não Iniciado, Em Progresso, Concluído)
   • Filtros de data de vencimento: Veja itens em atraso, tarefas com vencimento hoje, amanhã, esta semana ou próxima semana
   • Filtros de tipo: Filtre por tipo de atividade (chamadas, reuniões, emails, etc.)

3. Ordene sua lista: Clique nos cabeçalhos das colunas como Assunto, Tipo, Data de Vencimento ou Criado Em para ordenar as atividades. Clique novamente para inverter a ordem.

4. Revise os detalhes da atividade: Cada atividade exibe seu assunto, tipo, data de vencimento e status atual para referência rápida.

5. Acompanhe o progresso: Monitore atividades em atraso e próximas usando os diversos filtros de data para priorizar sua carga de trabalho de forma eficaz.

Dicas

• Use o filtro "Em Atraso" regularmente para recuperar tarefas perdidas e manter relacionamentos com clientes.
• Verifique "Vence Hoje" toda manhã para planejar suas atividades diárias e garantir acompanhamentos pontuais.
• Aproveite os tipos de atividade para identificar rapidamente a natureza de cada tarefa e alocar blocos de tempo apropriados.