Contatos

O recurso de Contatos no seu módulo CRM ajuda você a gerenciar e organizar todos os seus relacionamentos com clientes e prospects em um local centralizado. Isso é essencial para rastrear interações, entender seu público e construir relacionamentos comerciais mais sólidos.

Como Gerenciar Seus Contatos

1. Navegue até a página Contatos do seu módulo CRM para visualizar seu banco de dados de contatos com informações importantes como nomes, emails, tipos de contato e datas de criação.

2. Adicione novos contatos clicando no botão "+" no cabeçalho. Preencha o formulário de contato com os detalhes incluindo nome, email, telefone, tipo de contato e associação com empresa.

3. Filtre seus contatos usando as opções disponíveis:

   • Pesquise por nome ou email usando a barra de pesquisa
   • Filtre por tipo de contato (Lead, Cliente, etc.)
   • Filtre por empresa associada
   • Aplique filtros baseados em tags para encontrar segmentos específicos de contatos

4. Ordene sua lista de contatos clicando nos cabeçalhos das colunas ou usando o menu suspenso de ordenação para organizar por primeiro nome, sobrenome, email, tipo de contato ou data de criação.

5. Execute ações em lote selecionando múltiplos contatos e escolhendo entre opções como atualizar tipos de contato, adicionar a listas de contatos ou exclusão em lote.

6. Crie listas de contatos para campanhas de marketing selecionando contatos e adicionando-os a listas novas ou existentes através do menu de ações em lote.

Dicas

• Use o campo tipo de contato de forma consistente para segmentar seu público efetivamente para campanhas direcionadas.
• Aproveite o recurso de associação com empresa para rastrear todos os contatos dentro de uma organização.
• Revise regularmente as estatísticas de contatos exibidas abaixo da tabela para manter a qualidade dos dados e identificar lacunas nas informações de seus contatos.