Aktivitäten

Die Aktivitäten-Funktion in Metadots CRM-Modul hilft Ihnen dabei, alle Ihre kundenbezogenen Aufgaben, Anrufe, Termine und Nachfassaktionen an einem zentralen Ort zu verfolgen und zu verwalten. Dies stellt sicher, dass nichts durch die Maschen fällt und Ihre Verkaufspipeline effizient voranschreitet.

So verwalten Sie Ihre Aktivitäten

1. Zu Aktivitäten navigieren: Gehen Sie zum CRM-Modul und klicken Sie auf "Meine Aktivitäten", um alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzuzeigen.

2. Ihre Aktivitäten filtern: Verwenden Sie die Filteroptionen, um sich auf bestimmte Aktivitätstypen zu konzentrieren:

   • Status-Filter: Aktivitäten nach Status anzeigen (Nicht begonnen, In Bearbeitung, Erledigt)
   • Fälligkeitsdatum-Filter: Überfällige Elemente, heute fällige Aufgaben, morgen, diese Woche oder nächste Woche anzeigen
   • Typ-Filter: Nach Aktivitätstyp filtern (Anrufe, Termine, E-Mails usw.)

3. Ihre Liste sortieren: Klicken Sie auf Spaltenüberschriften wie Betreff, Typ, Fälligkeitsdatum oder Erstellt am, um Aktivitäten zu sortieren. Klicken Sie erneut, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

4. Aktivitätsdetails überprüfen: Jede Aktivität zeigt ihren Betreff, Typ, Fälligkeitsdatum und aktuellen Status zur schnellen Referenz an.

5. Fortschritt verfolgen: Überwachen Sie überfällige und anstehende Aktivitäten mithilfe der verschiedenen Datumsfilter, um Ihre Arbeitsbelastung effektiv zu priorisieren.

Tipps

• Verwenden Sie den "Überfällig"-Filter regelmäßig, um versäumte Aufgaben nachzuholen und Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten.
• Überprüfen Sie jeden Morgen "Heute fällig", um Ihre täglichen Aktivitäten zu planen und zeitnahe Nachfassaktionen sicherzustellen.
• Nutzen Sie Aktivitätstypen, um die Art jeder Aufgabe schnell zu identifizieren und entsprechende Zeitblöcke zuzuteilen.