Formulare

Die Formular-Funktion in Ihrem CRM-Modul ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Formulare zu erstellen und zu verwalten, um Leads und Kontaktinformationen direkt von Ihrer Website oder anderen Kanälen zu erfassen. Diese Formulare führen neue Interessenten automatisch in Ihre CRM-Pipeline ein und helfen Ihnen dabei, die Lead-Generierung zu optimieren und sicherzustellen, dass keine potenziellen Kunden verloren gehen.

Wie Sie Ihre CRM-Formulare verwalten

1. Greifen Sie auf Ihre Formulare zu, indem Sie zum CRM-Modul navigieren und "Formulare" aus dem Menü auswählen.

2. Überprüfen Sie vorhandene Formulare in der Formularliste, die alle aktiven Formulare anzeigt, die mit Ihrem CRM-Arbeitsbereich verbunden sind.

3. Erstellen Sie ein neues Formular, indem Sie auf die Schaltfläche "Formular erstellen" oder "+" klicken (die Formularerstellungs-Oberfläche öffnet sich in einer neuen Ansicht).

4. Konfigurieren Sie Formularfelder, um die Kontaktinformationen zu erfassen, die Sie benötigen, wie Name, E-Mail, Telefon und Firmendetails.

5. Richten Sie die Formular-Weiterleitung ein, um zu bestimmen, welche Pipeline oder welches Team neue Leads von jedem Formular erhält.

6. Veröffentlichen Sie Ihr Formular, indem Sie den Einbettungscode oder direkten Link kopieren, um es auf Ihrer Website zu platzieren oder mit Interessenten zu teilen.

7. Überwachen Sie Formular-Übermittlungen, da sie automatisch neue Kontakte und Opportunities in Ihrer CRM-Pipeline erstellen.

Tipps

• Halten Sie Formulare kurz mit nur wesentlichen Feldern, um die Abschlussraten zu maximieren
• Verwenden Sie klare, beschreibende Formularnamen, um ihren Zweck und ihre Platzierung leicht zu identifizieren
• Überprüfen Sie regelmäßig die Formular-Performance, um Ihre Lead-Erfassungsstrategie zu optimieren