Markiert

Die Markiert-Funktion im CRM-Modul hilft Ihnen dabei, schnell auf Ihre wichtigsten Kontakte, Unternehmen und Opportunities zuzugreifen. Durch das Markieren von Elementen erstellen Sie eine personalisierte Verknüpfungsliste, die Zeit spart, wenn Sie zwischen häufig referenzierten CRM-Datensätzen navigieren.

So verwenden Sie die Markiert-Funktion

1. Navigieren Sie zur Markiert-Seite, indem Sie zu CRM > Markiert in Ihrem Workspace-Navigationsmenü gehen.

2. Betrachten Sie Ihre markierten Elemente in der zentralisierten Liste. Jedes Element zeigt:

   • Ein Symbol, das den Typ anzeigt (Kontakt, Unternehmen oder Opportunity)
   • Den primären Namen oder Titel
   • Relevante Details wie Unternehmenszugehörigkeit, Branche oder Deal-Phase und -Wert

3. Greifen Sie auf jedes markierte Element zu, indem Sie darauf klicken. Sie werden direkt zur vollständigen Datensatzseite für diesen Kontakt, dieses Unternehmen oder diese Opportunity weitergeleitet.

4. Markieren Sie neue Elemente, indem Sie einzelne Kontakt-, Unternehmen- oder Opportunity-Seiten besuchen und auf das Stern-Symbol klicken, um sie zu dieser Liste hinzuzufügen.

Tipps

• Bleiben Sie fokussiert: Markieren Sie nur Ihre am häufigsten verwendeten Elemente, um eine nützliche, übersichtliche Liste zu erhalten.

• Regelmäßig überprüfen: Entfernen Sie regelmäßig die Markierung von Elementen, auf die Sie keinen schnellen Zugriff mehr benötigen, um Ihre Markiert-Liste aktuell und relevant zu halten.

• Für aktive Deals verwenden: Markieren Sie hochpriorisierte Opportunities und ihre zugehörigen Kontakte und Unternehmen für einfachen Zugriff während aktiver Verkaufszyklen.