Actividades

La función de Actividades en el módulo CRM de Metadot te ayuda a rastrear y gestionar todas tus tareas relacionadas con clientes, seguimientos e interacciones en una ubicación centralizada. Al organizar tus actividades con fechas de vencimiento, tipos y estados, puedes mantenerte al día con tu pipeline de ventas y nunca perder puntos importantes de contacto con el cliente.

Cómo Gestionar tus Actividades de CRM

1. Navegar a Actividades - Ve al módulo CRM y selecciona "Mis Actividades" para ver tu lista personal de actividades.

2. Filtrar tus actividades - Usa las opciones de filtro para ver conjuntos específicos de actividades:

   • Filtros de fecha de vencimiento: Por hacer, Vencidas, Vencen Hoy, Vencen Mañana, Vencen Esta Semana, Vencen la Próxima Semana
   • Filtros de estado: No Iniciadas, En Progreso, Completadas, Cerradas
   • Filtro de tipo: Filtrar por tipos específicos de actividades configurados en tu espacio de trabajo

3. Ordenar tu lista - Haz clic en los encabezados de columna para ordenar las actividades por Asunto, Tipo, Fecha de Vencimiento o Fecha de Creación. Alterna entre orden ascendente y descendente según sea necesario.

4. Revisar detalles de actividad - Cada actividad muestra su asunto, tipo (con ícono), fecha de vencimiento y estado actual para ayudarte a priorizar tu trabajo.

5. Navegar entre páginas - Usa los controles de paginación para explorar listas de actividades más grandes.

Consejos

• Usa filtros de fecha de vencimiento para enfocarte en prioridades inmediatas como actividades "Vencen Hoy" o "Vencidas" a primera hora de la mañana.
• Combina filtros seleccionando tanto un tipo de actividad como un filtro de estado para crear vistas altamente dirigidas de tu trabajo.
• Ordena por fecha de vencimiento cuando trabajes con filtros sensibles al tiempo para abordar primero los elementos más urgentes.