Contactos

La función de Contactos en tu módulo CRM te ayuda a gestionar y organizar todas tus relaciones con clientes y prospectos en una ubicación centralizada. Esto es esencial para rastrear interacciones, entender a tu audiencia y construir relaciones comerciales más sólidas.

Cómo Gestionar tus Contactos

1. Navega a la página de Contactos desde tu módulo CRM para ver tu base de datos de contactos con información clave como nombres, correos electrónicos, tipos de contacto y fechas de creación.

2. Añade nuevos contactos haciendo clic en el botón "+" en el encabezado. Completa el formulario de contacto con sus detalles incluyendo nombre, correo electrónico, teléfono, tipo de contacto y asociación de empresa.

3. Filtra tus contactos usando las opciones disponibles:

   • Busca por nombre o correo electrónico usando la barra de búsqueda
   • Filtra por tipo de contacto (Lead, Cliente, etc.)
   • Filtra por empresa asociada
   • Aplica filtros basados en etiquetas para encontrar segmentos específicos de contactos

4. Ordena tu lista de contactos haciendo clic en los encabezados de columna o usando el menú desplegable de ordenación para organizar por nombre, apellido, correo electrónico, tipo de contacto o fecha de creación.

5. Realiza acciones masivas seleccionando múltiples contactos y eligiendo entre opciones como actualizar tipos de contacto, añadir a listas de contactos o eliminación masiva.

6. Crea listas de contactos para campañas de marketing seleccionando contactos y añadiéndolos a listas nuevas o existentes a través del menú de acciones masivas.

Consejos

• Usa el campo de tipo de contacto de manera consistente para segmentar tu audiencia efectivamente para campañas dirigidas.
• Aprovecha la función de asociación de empresa para rastrear todos los contactos dentro de una organización.
• Revisa regularmente las estadísticas de contactos mostradas debajo de la tabla para mantener la calidad de los datos e identificar vacíos en tu información de contactos.