Destacados

La función Destacados en el módulo CRM te ayuda a acceder rápidamente a tus contactos, empresas y oportunidades más importantes. Al destacar elementos, creas una lista personalizada de accesos directos que ahorra tiempo al navegar entre registros de CRM frecuentemente consultados.

Cómo Usar la Función Destacados

1. Navega a la página Destacados yendo a CRM > Destacados en el menú de navegación de tu espacio de trabajo.

2. Ve tus elementos destacados en la lista centralizada. Cada elemento muestra:

   • Un icono que indica el tipo (contacto, empresa u oportunidad)
   • El nombre principal o título
   • Detalles relevantes como afiliación de empresa, industria, o etapa y valor del trato

3. Accede a cualquier elemento destacado haciendo clic en él. Serás llevado directamente a la página completa del registro para ese contacto, empresa u oportunidad.

4. Destaca nuevos elementos visitando páginas individuales de contactos, empresas u oportunidades y haciendo clic en el icono de estrella para agregarlos a esta lista.

Consejos

• Manténlo enfocado: Destaca solo tus elementos más frecuentemente accedidos para mantener una lista útil y sin desorden.

• Revisa regularmente: Periódicamente quita la estrella a elementos a los que ya no necesitas acceso rápido, manteniendo tu lista de destacados actual y relevante.

• Úsalo para tratos activos: Destaca oportunidades de alta prioridad y sus contactos y empresas asociados para fácil acceso durante ciclos de ventas activos.