Formularios

La función de Formularios en tu módulo CRM te permite crear y gestionar formularios personalizados para capturar leads e información de contacto directamente desde tu sitio web u otros canales. Estos formularios alimentan automáticamente nuevos prospectos en tu pipeline de CRM, ayudándote a optimizar la generación de leads y asegurar que ningún cliente potencial se pierda en el proceso.

Cómo Gestionar tus Formularios de CRM

1. Accede a tus formularios navegando al módulo CRM y seleccionando "Formularios" del menú.

2. Revisa los formularios existentes en la lista de formularios, que muestra todos los formularios activos conectados a tu espacio de trabajo CRM.

3. Crea un nuevo formulario haciendo clic en el botón "Crear Formulario" o "+" (la interfaz de creación de formularios se abrirá en una nueva vista).

4. Configura los campos del formulario para capturar la información de contacto que necesitas, como nombre, email, teléfono y detalles de la empresa.

5. Configura el enrutamiento del formulario para determinar qué pipeline o equipo recibe los nuevos leads de cada formulario.

6. Publica tu formulario copiando el código de inserción o enlace directo para colocar en tu sitio web o compartir con prospectos.

7. Monitorea las envíos de formularios mientras automáticamente crean nuevos contactos y oportunidades en tu pipeline de CRM.

Consejos

• Mantén los formularios cortos con solo campos esenciales para maximizar las tasas de completado
• Usa nombres de formularios claros y descriptivos para identificar fácilmente su propósito y ubicación
• Revisa regularmente el rendimiento de los formularios para optimizar tu estrategia de captura de leads