Activités

La fonctionnalité Activités du module CRM de Metadot vous aide à suivre et gérer toutes vos tâches liées aux clients, vos suivis et vos interactions dans un emplacement centralisé. En organisant vos activités avec des dates d'échéance, des types et des statuts, vous pouvez rester au fait de votre pipeline de vente et ne jamais manquer d'importants points de contact client.

Comment gérer vos activités CRM

1. Naviguez vers les Activités - Allez dans le module CRM et sélectionnez "Mes Activités" pour afficher votre liste d'activités personnelles.

2. Filtrez vos activités - Utilisez les options de filtre pour afficher des ensembles d'activités spécifiques :

   • Filtres de date d'échéance : À faire, En retard, Échéance aujourd'hui, Échéance demain, Échéance cette semaine, Échéance la semaine prochaine
   • Filtres de statut : Non commencé, En cours, Terminé, Fermé
   • Filtre de type : Filtrez par types d'activités spécifiques configurés dans votre espace de travail

3. Triez votre liste - Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier les activités par Sujet, Type, Date d'échéance ou Date de création. Basculez entre l'ordre croissant et décroissant selon vos besoins.

4. Examinez les détails des activités - Chaque activité affiche son sujet, son type (avec icône), sa date d'échéance et son statut actuel pour vous aider à prioriser votre travail.

5. Naviguez entre les pages - Utilisez les contrôles de pagination pour parcourir les listes d'activités plus importantes.

Conseils

• Utilisez les filtres de date d'échéance pour vous concentrer sur les priorités immédiates comme les activités "Échéance aujourd'hui" ou "En retard" dès le matin.
• Combinez les filtres en sélectionnant à la fois un type d'activité et un filtre de statut pour créer des vues hautement ciblées de votre travail.
• Triez par date d'échéance lorsque vous travaillez avec des filtres sensibles au temps pour traiter d'abord les éléments les plus urgents.