Contacts

La fonctionnalité Contacts dans le module CRM de Metadot est votre hub centralisé pour gérer les informations des clients et prospects. Cet outil puissant vous aide à organiser les détails des contacts, suivre les types de relations, et maintenir des données propres pour alimenter votre pipeline de ventes et vos efforts marketing.

Comment gérer vos Contacts

1. Accédez à la page Contacts en naviguant vers CRM > Contacts depuis la barre latérale de votre espace de travail.

2. Ajoutez de nouveaux contacts en cliquant sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit. Remplissez le formulaire de contact avec les détails comme le nom, l'email, le téléphone, et le type de contact (Lead, Client, Partenaire, etc.).

3. Recherchez et filtrez vos contacts en utilisant la barre de recherche ou les options de filtre. Vous pouvez filtrer par type de contact, affiliation d'entreprise, ou étiquettes pour trouver rapidement des contacts spécifiques.

4. Triez votre liste de contacts en cliquant sur les en-têtes de colonnes ou en utilisant le menu déroulant de tri. Choisissez parmi des options comme le nom, l'email, le type, ou la date de création en ordre croissant ou décroissant.

5. Gérez les contacts en masse en sélectionnant plusieurs contacts à l'aide des cases à cocher. Vous pouvez ensuite mettre à jour les types de contacts, ajouter des étiquettes, supprimer des contacts, ou les ajouter à des listes de diffusion.

6. Consultez les statistiques des contacts en bas de la page pour voir les métriques de qualité des données comme les pourcentages d'emails uniques et les numéros de téléphone manquants.

Conseils

• Gardez les données propres en révisant régulièrement le panneau de statistiques pour identifier et compléter les informations manquantes
• Utilisez les étiquettes de manière stratégique pour catégoriser les contacts au-delà des types de base pour une meilleure segmentation
• Tirez parti des actions en masse lors de la mise à jour de plusieurs contacts pour gagner du temps sur la gestion routinière des données