Entreprises

La fonctionnalité Entreprises du module CRM de Metadot est votre centre de contrôle pour gérer toutes les relations d'affaires et les prospects. C'est ici que vous stockerez les informations des entreprises, suivrez les interactions et construirez votre pipeline de vente avec des données d'entreprise organisées.

Gérer vos Entreprises

1. Accédez à la section Entreprises en naviguant vers CRM > Entreprises depuis le tableau de bord de votre espace de travail.

2. Ajoutez une nouvelle entreprise en cliquant sur le bouton "+" (Plus) dans la barre d'outils du haut. Remplissez les détails de l'entreprise incluant le nom, le domaine, l'industrie, la taille, le téléphone et l'email dans la boîte de dialogue qui apparaît.

3. Recherchez et filtrez les entreprises en utilisant la barre de recherche en haut. Vous pouvez rechercher par nom d'entreprise, domaine ou autres détails pour trouver rapidement des entreprises spécifiques.

4. Triez votre liste d'entreprises en cliquant sur le menu déroulant de tri et en sélectionnant parmi les options comme Nom, Industrie, Domaine ou Date de création. Basculez entre l'ordre croissant et décroissant en utilisant les icônes de flèche.

5. Sélectionnez plusieurs entreprises en utilisant les cases à cocher pour effectuer des actions groupées comme supprimer plusieurs entrées en une fois.

6. Consultez les détails de l'entreprise en cliquant sur n'importe quel nom d'entreprise dans la liste pour accéder à leur page de profil complète avec des informations détaillées et l'historique des interactions.

Conseils

• Utilisez des conventions de nommage cohérentes pour les industries afin de rendre le filtrage et les rapports plus efficaces.
• Un nettoyage régulier des enregistrements d'entreprises en double ou obsolètes maintient vos données CRM précises et exploitables.
• Importez les entreprises en masse en utilisant la fonctionnalité de téléchargement lors de migrations depuis d'autres systèmes ou lors de l'ajout de grandes listes.