Favoris

La fonctionnalité Favoris dans le module CRM de Metadot vous aide à accéder rapidement à vos contacts, entreprises et opportunités les plus importants. En marquant des éléments comme favoris, vous créez une liste de raccourcis personnalisée qui vous fait gagner du temps lors de la navigation entre les enregistrements fréquemment consultés.

Comment consulter vos éléments favoris

1. Accédez au module CRM dans votre espace de travail
2. Cliquez sur Favoris dans la barre latérale ou le menu
3. Parcourez vos éléments favoris, qui sont organisés avec des icônes claires pour chaque type :
   • Icône utilisateurs pour les contacts
   • Icône bâtiment pour les entreprises
   • Icône HandCoins pour les opportunités
4. Cliquez sur n'importe quel élément favori pour ouvrir son enregistrement détaillé
5. Consultez les informations de sous-titre pour un contexte rapide :
   • Les contacts affichent le nom de l'entreprise, l'e-mail ou le type de contact
   • Les entreprises affichent le secteur d'activité ou le domaine
   • Les opportunités affichent l'étape du pipeline et la valeur de l'affaire

Conseils

• Marquez stratégiquement : Concentrez-vous sur le marquage de vos affaires les plus actives, contacts clés et entreprises prioritaires plutôt que sur tout ce que vous rencontrez.

• Nettoyage régulier : Passez périodiquement en revue vos éléments favoris et retirez des favoris les opportunités terminées ou les contacts inactifs pour maintenir votre liste pertinente et gérable.

• Navigation rapide : Utilisez la page Favoris comme page d'accueil de votre CRM pour accéder instantanément à vos enregistrements les plus importants sans avoir à parcourir de longues listes.